إي اف چي هيرميس تُنجز بنجاح استشارات طرح جمجوم فاشن، المالكة لعلامتي نعومي وميهار، في الاكتتاب العام الأولي

طرح 30% من رأس مال شركة جمجوم فاشن في السوق الموازية

أعلنت شركة إي إف جي هيرميس، البنك الاستثماري الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها في تقديم خدمات استشارية كمدير طرح ومستشار مالي وحيد للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الطرح العام الأولي لشركة جمجوم فاشن. هذا الطرح يمثل 30% من رأس مال الشركة، مما يعكس قيمة سوقية قدرها 1,152 مليون ريال سعودي. تم إدراج شركة جمجوم فاشن للتجارة في السوق الموازية (نمو) التابعة للسوق المالية السعودية، وهي رائدة في بناء وتطوير العلامات التجارية المحلية في مجالات الأزياء والمنتجات العصرية.

إدراج جمجوم فاشن في السوق المالية السعودية

تمكن شركة جمجوم فاشن من طرح 2,384,340 سهماً عادياً، وهو ما يعادل 30% من إجمالي رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم المملوكة لشركتها الأم، شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة. وقد شهد الطرح إقبالاً كبيراً من مجموعة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين المؤهلين، حيث جاءت المشاركة قوية من الحسابات السعودية بالإضافة إلى معدل مرتفع من المشاركة من قبل المستثمرين الأجانب، حتى في ظل الأوضاع السوقية الصعبة. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب 1.557 مليار ريال سعودي، مما يعكس تغطية بلغت 4.5 مرة.

في هذا الإطار، صرّح سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي هيرميس KSA، قائلاً: “نحن فخورون بشراكتنا مع شركة جمجوم فاشن في هذا الطرح التاريخي، الذي يبرز قوة قطاع التجزئة المتطور في المملكة، ويعكس النجاحات المستمرة للعلامات التجارية المحلية. يمثل هذا الطرح علامة فارقة في نمو الشركة ويظهر عمق أسواق رأس المال في السعودية”. وأضاف عمرو عبد الخبير، عضو منتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، أن نجاح الطرح يُظهر القدرة على إدارة العمليات المعقدة وتنفيذها بكفاءة عالية، مؤكدًا التزام الشركة في ربط الشركات الواعدة بالمستثمرين ودعم النمو الاقتصادي وفق رؤية 2030.

تأسست شركة جمجوم فاشن عام 1992، وقد تميزت بأدائها المالي القوي ومعدلات نمو مستقرة وهوامش ربحية مرتفعة، حيث تدير مجموعة من 218 متجرًا في دول مجلس التعاون الخليجي حتى يونيو 2025. لقد أسست عادة قوية في القطاع بفضل العلامتين التجاريتين الناجحتين نعومي وميهار. منذ بداية عام 2025، قدمت إي إف جي هيرميس خدماتها الاستشارية في عدد من صفقات الدمج والاستحواذ، بالإضافة إلى صفقات في أسواق الدين وأسواق المال، مما يعزز مكانتها القيادية في الأسواق الإقليمية.