البنوك السعودية تخفض توزيعات الأرباح إلى 18.9 مليار ريال في النصف الأول مع تقاسم 15% لصندوق الاستثمارات العامة

تراجع التوزيعات النقدية للبنوك السعودية في النصف الأول من 2023

تراجعت التوزيعات النقدية التي قدمتها البنوك السعودية لمساهميها في النصف الأول من العام الجاري إلى 18.9 مليار ريال، ويعود ذلك جزئياً إلى انخفاض توزيعات “مصرف الراجحي” بشكل ملحوظ. سجلت إجمالي التوزيعات النقدية للبنوك المعلنة انخفاضاً بنسبة 4%، حيث تراجعت توزيعات “الراجحي” بنسبة 40%، بالإضافة إلى تراجع طفيف في توزيعات البنك العربي.

توزيعات الأرباح للقطاع المصرفي

وفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، اختارت البنوك توزيع أرباح لمساهميها بشكل أقل مقارنة بالعام الماضي، حيث وزعت 42% من أرباح الفترة الحالية، مقارنة مع 52% في الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك كجزء من إدارة قاعدة رأس المال. ومع ذلك، سجلت بعض البنوك زيادة في التوزيعات، مثل مصرف الإنماء والسعودي الفرنسي والبنك الأهلي، مستفيدة من تنوع المحفظة المالية وإصدارات الصكوك المرتفعة، مما منحها مرونة أكبر في توزيع الأرباح.

تشير التقارير إلى أن البنوك السعودية قد حققت أرباحاً قياسية في النصف الأول بلغت 45.2 مليار ريال، وهي أعلى من متوسط توقعات المحللين التي جمعتها “بلومبرغ”، وذلك بفضل تحسين صافي دخل العمولات. تمثل التوزيعات النقدية المعلنة عائداً سنوياً قدره 4%، وهو أعلى بقليل من عائد السوق البالغ 3.9%.

خفض مصرف الراجحي توزيعاته النقدية النصف سنوية لأدنى مستوى منذ عام 2021 لتصل إلى 3 مليارات ريال، أو ما يعادل 0.75 ريال للسهم الواحد. وزع المصرف نحو ربع أرباحه للنصف الأول، مقارنة مع 55% في نفس الفترة من العام السابق، وذلك في إطار حرصه على تعزيز السيولة التشغيلية والحفاظ على كفاية رأس المال بدلاً من إصدار المزيد من الصكوك، حيث أصدرت المصرف نحو 9.4 مليار ريال من الصكوك هذا العام والتي تمثل 23% من رأسماله.

من جهة أخرى، يُعتبر مصرف الإنماء هو الأسرع نمواً في التوزيعات، حيث زادت توزيعاته بنحو 20% لتصل إلى 1.5 مليار ريال، أي 0.6 ريال للسهم عن النصف الأول، حيث وزع 48% من أرباحه، وهو عدد يتجاوز متوسط القطاع المقابل.

صندوق الاستثمارات العامة يُعتبر من أبرز المستثمرين في القطاع البنكي السعودي، حيث يمتلك حصة تبلغ 37.24% في البنك الأهلي السعودي، تليه بنك الرياض بحصة 21.8% ومصرف الإنماء بحصة 10%. حقق صندوق الاستثمارات نحو 2.94 مليار ريال من توزيعات البنوك خلال النصف الأول، وهو ما يُمثل 15% من إجمالي التوزيعات المعلنة، مرتفعاً بنحو 11% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بدعم من زيادة التوزيعات في البنوك التي يمتلك بها حصص مباشرة. كما حصلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على 392 مليون ريال من استثماراتها في بنك الرياض والبنك السعودي للاستثمار.