إصدار أدوات دين جديدة من البنك الأهلي السعودي
بدأ البنك الأهلي السعودي في إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار، وذلك ضمن برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو، من خلال شركة ذات غرض خاص. وقد تم طرح هذه الأدوات على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها.
في بيان له على “تداول”، أوضح البنك أنه حدد القيمة الاسمية لكل أداة بـ 200 ألف دولار، وهو الحد الأدنى للاكتتاب، حيث سيتم تحديد العائد وفقاً لظروف السوق. تمتد مدة استحقاق الإدوات إلى 10 أعوام، مع إمكانية استردادها بعد فترة 5 أعوام. يهدف الطرح إلى تعزيز رأس المال من الشريحة الثانية لتلبية الاحتياجات التجارية والأهداف المالية والاستراتيجية للبنك.
طرح أدوات الدين من الشريحة الثانية
يعتبر البنك الأهلي السعودي، الذي تأسس عام 1953 برأسمال يبلغ 60 مليار ريال، أكبر مؤسسة مالية في البلاد. تمت إدراجه في السوق المالية السعودية عام 2014، حيث بلغت قيمته السوقية اليوم 203.4 مليار ريال بعد دمجه مع مجموعة سامبا في عام 2021. ويملك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 37% من رأس المال في البنك.
تم تعيين مجموعة من البنوك العالمية والمحلية كمديري للاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب في هذا الطرح، ومن بينها بنك أبوظبي التجاري، وبنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس، وبنك إتش إس بي سي، وعدد من المؤسسات المالية الأخرى.
أكد البنك الأهلي أن الإعلان لا يعد دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو اكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام أدوات الدين. سيتولى البنك الإعلان عن أي تطورات مهمة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
في سياق متصل، حقق البنك الأهلي السعودي أعلى أرباح فصلية في تاريخه خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلاً 6 مليار ريال بنمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً متوسط توقعات السوق التي قدرت الربح بـ 5.3 مليار ريال. ويعزى ذلك إلى زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 7.6%، بفضل ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمارات وكذلك رسوم الخدمات المصرفية، مع انخفاض إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية، بما في ذلك صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.7%.
أخيراً، قد تمكن البنك من جمع 6 مليار ريال من خلال طرح 6 آلاف صك إضافي من الفئة الأولى مقومة بالريال لمستثمرين مؤهلين داخل السعودية في نوفمبر الماضي، حيث بلغ العائد السنوي للصك 6%.
تعليقات