أعلنت أرامكو السعودية مؤخرًا عن نجاحها في إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تمويلها العالمي وتوسيع أنشطتها الاستثمارية في الأسواق الدولية. يعكس هذا الإصدار ثقة المستثمرين الدوليين في أرامكو ويؤكد قدرتها على إدارة أدوات التمويل المعقدة وفق أعلى المعايير القانونية والتنظيمية. توفر الصكوك الجديدة فرصة للمستثمرين للحصول على عوائد مستقرة، بينما تدعم خطط أرامكو للنمو المستدام وتعزيز موقعها الريادي في قطاع الطاقة العالمي.
إصدار صكوك دولية من أرامكو السعودية
إصدار سندات دولية
أنهت أرامكو السعودية بنجاح إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار ضمن برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد، حيث تمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجيتها لتعزيز مصادر تمويلها العالمية. وتعد الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول، مما يوفر آلية تمويلية مرنة للشركة ويعكس الثقة الكبيرة من المستثمرين الدوليين في أرامكو.
بلغ عدد الصكوك 15 ألف صك، بقيمة اسمية 200 ألف دولار أمريكي مع مضاعفات بقيمة 1000 دولار عند الزيادة. وتم تحديد العائد بنسبة 4.125% للصكوك المستحقة خلال 5 سنوات و4.625% للصكوك المستحقة خلال 10 سنوات، مع مدة استحقاق تناسب مختلف شرائح المستثمرين. كما تتضمن شروط الاسترداد التصفية عند تاريخ الاستحقاق، والتصفية المبكرة في حالات معينة مثل الحدث الضريبي أو التنظيمي أو بيع أصل ملموس أو تغيير السيطرة، مما يوفر مرونة عالية لحملة الصكوك ويضمن حماية حقوقهم وفق الأنظمة الدولية.
تم إصدار الصكوك وفق أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي، كما تلتزم أرامكو بقواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدراج الصكوك في قائمة هيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن للتداول، ما يعكس التزام أرامكو بالمعايير الدولية للشفافية وحوكمة الأسواق المالية. وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا على استقرار أرامكو المالي وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل مستمر.
تُظهر هذه المبادرة قدرة أرامكو السعودية على الابتكار في أساليب التمويل العالمي ودورها الريادي في سوق الطاقة، مع تقديم أدوات استثمارية متنوعة للمستثمرين الدوليين مما يعزز من مكانتها في الأسواق المالية. كما تتيح هذه الصكوك فرصة للاستفادة من العوائد المستقرة على المدى المتوسط والطويل، وهو ما يعكس استراتيجية أرامكو في تحقيق نمو مستدام وزيادة القيمة للمساهمين. كما يُبرز الطرح الدولي مدى التقدير العالمي لأداء الشركة وثقتها في التوسع عبر أدوات تمويل متطورة.
أرامكو السعودية تثبت مرة أخرى أنها تمتلك رؤية استثمارية استراتيجية قادرة على تلبية احتياجات التمويل العالمي، مع ضمان حماية حقوق المستثمرين وتطبيق أعلى معايير الشفافية والتنظيم المالي، مما يعزز مكانتها كأحد أهم اللاعبين في قطاع الطاقة على المستوى الدولي ويحفز المزيد من الاستثمارات في مشاريعها المستقبلية.
تعليقات