إصدارات الصكوك في بنك الجزيرة السعودي
أعلن بنك الجزيرة السعودي عن إصدار صكوك دائمة مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 500 مليون دولار، مع عائد سنوي يصل إلى 6.5%، في ظل تنامي نشاط بيع الديون بين البنوك في المملكة ومنطقة الخليج بشكل عام. وقد ذكر البنك في إفصاحه على موقع السوق المالية السعودية “تداول” أن هذه الصكوك قابلة للاسترداد بعد خمس سنوات تحت ظروف معينة وفقاً لمذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالإصدار. يُعتبر هذا الإصدار الثاني للبنك خلال عام 2025، بعد إصدار سابق بصكوك مقومة بالريال السعودي بقيمة مليار ريال وبعائد سنوي قدره 6.3%. تندرج صكوك بنك الجزيرة ضمن الرقم 20 من إصدارات الدين الخاصة بالبنوك السعودية التي تم إدراجها في السوق المالية منذ بداية السنة، مما يزيد من إجمالي قيمة الإصدارات إلى حوالي 15.38 مليار ريال، متجاوزًا قيمة الإصدارات المسجلة في عام 2024 التي بلغت 9.52 مليار ريال. وقد توزعت هذه الإصدارات بين صكوك وسندات وشهادات ائتمان، شملت عدة عملات مثل الدولار الأميركي والريال السعودي. يتصدر “مصرف الراجحي” قائمة البنوك من حيث إجمالي قيمة الإصدارات بـ2.5 مليار دولار، يليه “البنك الأول” بقيمة 2.43 مليار ريال، ثم “البنك السعودي الفرنسي”.
إصدارات الدين في بنوك الخليج
في سياق متصل، توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن تتجه إصدارات البنوك الخليجية من أدوات الدين الدولارية إلى مستوى قياسي قد يتجاوز 60 مليار دولار هذا العام، بفعل النمو القوي في الائتمان والتوجه المحتمل لتيسير السياسة النقدية، حيث تتصدر المصارف في السعودية مشهد بيع الديون. وأشارت الوكالة إلى أن البنوك الخليجية قد جمعت بالفعل 55 مليار دولار منذ بداية عام 2025، مشيرة إلى أن نصف هذه المبالغ يأتي من الصكوك مع استبعاد شهادات الإيداع. إن هذا الزخم في إصدار الصكوك يعكس الانفتاح المتزايد لسوق الدين ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات. تتوالى التطورات في أسواق الدين، مما يؤكد على قوة القطاع المصرفي في المنطقة وقدرته على تلبية احتياجات المستثمرين والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
تعليقات